Наследники с обязательной долей: кому дадут имущество без завещания

Процесс распределения наследства предполагает учет большого количества различных критериев, а также воли наследодателя. Тем не менее, есть отдельные категории родственников, на чьей стороне закон будет всегда. Подробности — в нашей статье.

Обязательная доля в наследстве: что это такое

Независимо от того, оставил ли наследодатель завещание, ряду его ближайших родственников положена часть имущества — таких наследников называют необходимыми. Для того, чтобы их обезопасить, в законе существует ограничение свободы завещания (истоки этих норм лежат еще в римском праве). Таким образом, есть гарантированная доля наследства, которая достанется родственникам, даже если в завещании указано, что им ничего не положено. Или если указанная доля окажется меньшей, чем требуется, и все имущество завещано иным лицам. То есть вопрос о передаче наследства может быть решен в судебном порядке вопреки воле того, кто составлял завещание.

У кого есть право на обязательную долю

Согласно п.1 ст. 1149 Гражданского кодекса РФ, здесь существует три категории, а именно: несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя (включая усыновленных); нетрудоспособные супруги и родители; иждивенцы.

В свою очередь иждивенцы делятся на две подкатегории:

1. Законные наследники, признанные на день ухода из жизни наследодателя нетрудоспособными. Срок нахождения на иждивении — минимум 1 год. Требование об обязательном совместном проживании — отсутствует.

2. Не входящие в законный перечень наследники, которые минимум 1 год зависели от наследодателя. Требование об обязательном совместном проживании — есть.

Под «нетрудоспособными» подразумеваются несовершеннолетние и пенсионеры (включая тех, кто получает госвыплаты по старости/инвалидности). Здесь есть исключение — это вышедшие на пенсию раньше (по льготным условиям) родственники и иждивенцы. Не достигшие 18 лет дети, несмотря на то, что работать они уже могут, являются обязательными наследниками.

Обратите внимание: расчет доли происходит только в случае, когда завещание нарушает права людей из вышеуказанных категорий. Если доли соответствуют или имеют больший размер, то перерасчета не будет. Напомним также, что к наследополучателю помимо прав переходят и обязанности наследодателя, включая долги.

У кого нет права на обязательную долю

Не все родственники из числа ближайших получают наследство даже при условии того, что докажут родство. К примеру, к таковым относятся дети, на которых наследодатель был лишен родительских прав, живущие в другой семье — усыновленные при жизни матери/отца. Здесь может быть исключение: если с усыновителями была заключена соответствующая договоренность, то можно сохранить правоотношения с кем-либо из родителей или их родственником.

Ближайшие родственники прямого наследника (их называют наследниками по трансмиссии) в ситуации с обязательными долями не получат ничего от человека, если он ушел из жизни, не приняв наследство от завещателя. Аналогично и в случае с внуками/правнуками наследодателя, даже если их родители ушли из жизни до того, как было открыто наследство.

Также существует понятие признания наследника «недостойным», оно закреплено в статье 1117 ГК РФ. Такое может случиться, если через суд будут доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю/его наследникам. Аналогично и в отношении тех, кто уклонялся от обязанности содержать наследодателя при его жизни.

Обязательная доля: каков ее размер

Если завещание было зарегистрировано после 01.03.2002, то обязательная доля — это минимум половина того, что наследник мог получить по закону. Таким образом, если в завещание включены много людей, то их доли уменьшают пропорционально, чтобы «набрать» для обязательных наследников необходимое имущество. Для зарегистрированных до 01.03.2002 завещаний такая доля была больше и составляла ²/₃ от того, что наследник мог получить по закону.

При определении размера наследства в расчет принимаются все законные родственники и иждивенцы наследодателя. Разберем на примере: отец, у которого двое детей, указал в завещании, что квартира достанется одному из его сыновей. Второй сын при этом является нетрудоспособным и претендует, соответственно, на обязательную долю. Если предположить, что никакого завещания оставлено не было, то по закону каждый из детей получил бы половину квартиры. Поскольку обязательная доля составляет ¹/₂ от обязательного наследства, то у второго сына есть право только на половину от половины, то есть — на ¹/₄ квартиры. Итого тот, кого в завещании указали, получит в квартире ³/₄ доли, а другой — только ¹/₄.

Что учитывается при расчете

Здесь в расчет принимается все имущество, в том числе, автомобиль, счет в банке, техника и мебель в квартире (фигурирует ли это все в завещании или нет — значения не имеет). Например, в завещании наследодатель указал только одну квартиру, и у него их две, то разделу между наследниками подлежат обе квартиры. В каждой конкретной ситуации будет разбираться суд. Обратите внимание: в выдаче обязательной доли может быть отказано, если вы, например, к квартире не имеете никакого отношения, а другое лицо из числа наследников в ней проживает и распоряжается имуществом.

Обязательная доля и отказ

После ухода из жизни человека нотариус создает так называемый «наследственный фонд», для чего все указанные наследодателем в завещании пожелания подробно учитываются. Если он того пожелал, то выдача имущества может осуществляться с определенной периодичностью, а не разово — например, на ежемесячной или ежегодной основе.

У наследников также есть право отказаться от наследства, чаще всего это делают в связи с наличием долгового обременения, однако это невозможно сделать в пользу другого лица. Доля каждого из вступивших в права наследников и без этого автоматически вырастет после того, как кто-то откажется. Несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный наследник тоже может отказаться, но в этом случае отказ подлежит рассмотрению органами опеки и попечительства.


По материалам РБК